อบรมองค์กร · Insurance
อบรม AI สำหรับบริษัทประกันภัยและประกันชีวิต
TRAINIAC จัดอบรม AI ภายในองค์กรให้บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต และตัวแทนในประเทศไทย เนื้อหาเน้นงานที่กินเวลาทีมมากที่สุดคือเอกสารกรมธรรม์ การสื่อสารกับลูกค้า และการสรุปเคลม โดยวางกรอบการใช้งานให้อยู่ในข้อกำหนดของอุตสาหกรรมที่กำกับดูแล และไม่นำข้อมูลผู้เอาประกันเข้าเครื่องมือสาธารณะ
ทำไมองค์กรกลุ่มนี้ถึงเริ่มอบรม AI
ธุรกิจประกันมีเอกสารและการสื่อสารปริมาณสูงมากต่อกรมธรรม์หนึ่งฉบับ และมีทั้งพนักงานสำนักงานกับตัวแทนที่ทำงานนอกสถานที่ การอบรมจึงต้องแยกสองกลุ่มนี้ให้ชัดและเน้นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นพิเศษ
งานที่องค์กรกลุ่มนี้มักเริ่มใช้ AI
- สรุปเงื่อนไขกรมธรรม์และเอกสารเคลมที่ยาวให้เหลือประเด็นสำคัญ
- ร่างข้อความอธิบายความคุ้มครองให้ลูกค้าเข้าใจง่ายและถูกระเบียบ
- เตรียมเอกสารนำเสนอและเปรียบเทียบแผนสำหรับตัวแทน
- วิเคราะห์ตารางข้อมูลการขายและการต่ออายุโดยไม่ต้องเขียนสูตร
- เตรียมเนื้อหาฝึกอบรมตัวแทนและคู่มือปฏิบัติงาน
ทีมที่เรามักอบรมให้
- ทีมพิจารณารับประกันและสินไหม
- ทีมบริการลูกค้าและศูนย์ติดต่อ
- ตัวแทนและทีมสนับสนุนการขาย
- ทีมการตลาดและสื่อสารองค์กร
- ทีม HR และพัฒนาบุคลากร
ข้อควรรู้เฉพาะอุตสาหกรรมนี้
- ข้อมูลผู้เอาประกันและข้อมูลสุขภาพไม่ถูกนำเข้าเครื่องมือสาธารณะ
- แยกหลักสูตรพนักงานสำนักงานกับตัวแทนที่ทำงานนอกสถานที่
- ปรับตัวอย่างให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับและ PDPA
หลักสูตรที่แนะนำสำหรับกลุ่มนี้
AI for Workforce
ใช้ AI เป็นผู้ช่วยงานประจำวัน ตั้งแต่ร่างอีเมล สรุปเอกสาร ไปจนถึงวางแผนงาน
เริ่มต้น
Microsoft Copilot for Workforce
ใช้ Microsoft Copilot ใน Word, Excel, Outlook, Teams และ PowerPoint ให้ทำงานเสร็จไวขึ้น
ปานกลาง
AI for Data Analysis
ถาม-ตอบกับข้อมูล สร้างสรุปและกราฟด้วย AI โดยไม่ต้องเขียนสูตรซับซ้อน
ปานกลาง
AI Governance & Responsible AI for Organizations
วางนโยบาย ความเสี่ยง และแนวทางใช้ AI อย่างรับผิดชอบสำหรับองค์กร
ปานกลาง
คำถามที่พบบ่อย
- ตัวแทนที่ไม่ได้อยู่ในสำนักงานอบรมได้ไหม?
- ได้ จัดแบบออนไลน์สดสำหรับตัวแทนที่กระจายหลายจังหวัดได้ โดยใช้เคสการอธิบายความคุ้มครองและเตรียมเอกสารนำเสนอที่ตัวแทนทำจริงทุกวัน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- AI กับทีมขายและบริการลูกค้า: ตอบเร็วขึ้นโดยไม่เสียความน่าเชื่อถือ
ทีมที่เห็นผลจาก AI เร็วที่สุดและผิดพลาดแล้วลูกค้าเห็นทันที บทความนี้ให้งานที่ควรเริ่มทั้งฝั่งขายและบริการ หลักสี่ข้อ — AI ร่าง คนส่ง · ข้อมูลจากเอกสารบริษัท · คลังคำตอบ · ปกปิดข้อมูลลูกค้า — และสิ่งที่ยังต้องเป็นคนเสมอ
- แชทบอทและระบบตอบลูกค้าอัตโนมัติด้วย AI: เปิดใช้เมื่อไรและคุมอย่างไร
หลัง “AI ร่าง คนส่ง” แล้วจะปล่อยให้ AI ตอบลูกค้าเองเมื่อไร บทความนี้ให้สามเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน สิ่งที่ต้องมีรองรับตั้งแต่ขอบเขตคำตอบจนเส้นส่งต่อคน งานที่ไม่ควรให้อัตโนมัติ และสามตัวเลขที่ต้องดูคู่กันเสมอ
- ก่อนวางข้อมูลลงใน AI: เช็กลิสต์ 5 ข้อสำหรับพนักงาน และวิธีปกปิดข้อมูลให้ใช้ได้จริง
เช็กลิสต์ 5 ข้อที่พนักงานใช้ตัดสินใจได้เองภายในไม่กี่วินาทีว่าข้อมูลชิ้นนี้ป้อนเข้าเครื่องมือ AI ได้หรือไม่ พร้อมวิธีปกปิดข้อมูล (masking) ที่ยังให้ AI ทำงานได้ ตัวอย่างทำได้-ไม่ทำตามแผนก และสามสิ่งที่หัวหน้าทีมต้องเตรียมให้ก่อน
- จัดอบรม AI ในองค์กรมีขั้นตอนอย่างไร และ HR ต้องเตรียมอะไรบ้าง
ไล่ขั้นตอนการจัดอบรม AI ในองค์กรตั้งแต่คุยโจทย์ ออกแบบหลักสูตร เตรียมก่อนวัน วันอบรม จนถึงการติดตามผล พร้อมรายการที่ฝ่ายจัดต้องเตรียม — บัญชีเครื่องมือ ข้อมูลตัวอย่าง การแบ่งรุ่น สถานที่ — และสัญญาณสี่ข้อว่าโครงการนี้จะได้ผล
- ค่าอบรม AI ในองค์กรคิดอย่างไร และเทียบใบเสนอราคาอย่างไรให้ยุติธรรม
โครงสร้างราคาสามแบบที่พบบ่อย ปัจจัยที่ทำให้ราคาต่างกัน เจ็ดอย่างที่ควรอยู่ในใบเสนอราคา วิธีเทียบสองเจ้าที่เสนอไม่เหมือนกันโดยแปลงเป็นต้นทุนต่อผู้เรียนต่อชั่วโมงของการฝึกมือจริง และต้นทุนสุทธิเมื่อนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษี 200% พร้อมคำถามที่ควรถามก่อนเซ็น
คุยโจทย์ ประกันภัยและประกันชีวิต ของคุณกับเรา
เล่าให้เราฟังว่าทีมไหนต้องใช้ AI กับงานอะไร แล้วเราจะเสนอรูปแบบการอบรมและใบเสนอราคาให้