อบรมองค์กร · Capital Markets, Funds & Finance Companies
อบรม AI สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ บลจ. กองทุน และบริษัทไฟแนนซ์
TRAINIAC จัดอบรม AI ให้บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กองทุนสถาบัน และบริษัทไฟแนนซ์ในประเทศไทย เนื้อหาเน้นงานวิเคราะห์และรายงาน งานปฏิบัติการ และงานบริการลูกค้า โดยฝึกกับข้อมูลที่ปกปิดแล้ว และวางกติกาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและนโยบายข้อมูลขององค์กร ผลลัพธ์จาก AI ใช้เป็นร่างและเครื่องมือค้นหาข้อมูล ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนที่ส่งถึงลูกค้าโดยไม่ผ่านผู้มีใบอนุญาต
ทำไมองค์กรกลุ่มนี้ถึงเริ่มอบรม AI
ธุรกิจตลาดทุนและไฟแนนซ์ทำงานกับตัวเลข รายงาน และเอกสารกำกับดูแลทุกวัน และอยู่ภายใต้การกำกับที่เข้มงวดทั้งเรื่องข้อมูลลูกค้าและการให้คำแนะนำ การอบรมจึงต้องแยกให้ชัดระหว่างงานที่ AI ช่วยได้ทันที เช่น สรุปงานวิจัยและร่างรายงานภายใน กับงานที่ต้องมีผู้รับผิดชอบตามใบอนุญาต
งานที่องค์กรกลุ่มนี้มักเริ่มใช้ AI
- สรุปบทวิเคราะห์ รายงานประจำปี และข่าวจำนวนมากให้เหลือประเด็นสำคัญสำหรับทีมวิเคราะห์
- ร่างรายงานภายใน เอกสารประชุมคณะกรรมการ และเนื้อหาสื่อสารกับลูกค้าเป็นร่างแรก
- ถาม-ตอบกับข้อมูลพอร์ตและข้อมูลปฏิบัติการที่ปกปิดแล้ว เพื่อทำ business intelligence เร็วขึ้น
- ออกแบบ AI agent ช่วยงานประจำ เช่น รวบรวมข้อมูลตลาดและจัดทำสรุปรายวัน
- จัดทำเอกสารกำกับดูแลและตรวจความครบถ้วนของแบบฟอร์มเป็นร่างแรก
ทีมที่เรามักอบรมให้
- ทีมวิเคราะห์และจัดการกองทุน
- ทีมปฏิบัติการ กำกับดูแล และบริหารความเสี่ยง
- ทีมขาย ที่ปรึกษาการลงทุน และบริการลูกค้า
- ทีมการเงินและบัญชี
ข้อควรรู้เฉพาะอุตสาหกรรมนี้
- ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลพอร์ตรายบุคคลห้ามป้อนเข้าเครื่องมือสาธารณะ ฝึกด้วยข้อมูลที่ปกปิดแล้วเท่านั้น
- ผลลัพธ์ที่เป็นคำแนะนำการลงทุนหรือเอกสารต่อหน่วยงานกำกับ ต้องผ่านผู้มีใบอนุญาตหรือฝ่ายกำกับดูแลก่อนใช้
- ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้ AI และแนวปฏิบัติที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
หลักสูตรที่แนะนำสำหรับกลุ่มนี้
AI for Finance & Accounting
ใช้ AI กับงานการเงินและบัญชีในส่วนที่ปลอดภัย คือคำอธิบาย สรุป และการจัดรูปแบบ โดยตัวเลขยังมาจากระบบและมีคนตรวจทุกขั้น
ปานกลาง
AI for Data Analysis
ถาม-ตอบกับข้อมูล สร้างสรุปและกราฟด้วย AI โดยไม่ต้องเขียนสูตรซับซ้อน
ปานกลาง
AI for Workforce
ใช้ AI เป็นผู้ช่วยงานประจำวัน ตั้งแต่ร่างอีเมล สรุปเอกสาร ไปจนถึงวางแผนงาน
เริ่มต้น
AI Governance & Responsible AI for Organizations
วางนโยบาย ความเสี่ยง และแนวทางใช้ AI อย่างรับผิดชอบสำหรับองค์กร
ปานกลาง
งานล่าสุดในกลุ่มนี้
งานอบรมที่ผ่านมาสำหรับองค์กรในกลุ่มตลาดทุน กองทุน และไฟแนนซ์ ระบุวันที่และหลักสูตร
23 ธันวาคม 2025
CIMB Principal
Generative AI for Finance — AI for business intelligence และ AI Agents
นักการเงินของ บลจ. · สไลด์: Advance Generative AI Skills for Workforce
คำถามที่พบบ่อย
- เคยจัดหลักสูตรสำหรับสายการเงินโดยเฉพาะไหม?
- เคย เราจัด Generative AI for Finance ที่ครอบคลุม AI สำหรับ business intelligence และ AI agent ให้นักการเงินของ CIMB Principal เมื่อธันวาคม 2025 โดยเนื้อหาปรับให้ตรงกับงานของ บลจ.
บทความที่เกี่ยวข้อง
- AI สำหรับงานการเงินและบัญชีในองค์กร: งานที่ควรเริ่ม และเส้นที่ห้ามข้าม
ทีมการเงินระวัง AI มากที่สุดและมีเหตุผล บทความนี้แยกงานเป็นสามกลุ่ม — เริ่มได้เลย เริ่มได้เมื่อมีเงื่อนไข และยังไม่ควร — พร้อมกติกาสามข้อที่ติดข้างจอได้: ตัวเลขมาจากระบบ AI มาจากภาษา · ปกปิดก่อนป้อน · คนเซ็น คนรับผิดชอบ
- ความปลอดภัย AI ในองค์กร: prompt injection, สิทธิ์ของ agent และการรั่วของข้อมูล
ช่องโหว่เชิงเทคนิคสามข้อที่เจอบ่อยเมื่อ AI เริ่มทำงานที่มีผลจริง — prompt injection สิทธิ์ของ agent ที่กว้างเกินจำเป็น และการรั่วของข้อมูลผ่านเครื่องมือ — พร้อมมาตรการที่ทำได้จริงและห้าอย่างที่องค์กรควรตั้งเป็นพื้นฐาน
- ความเสี่ยงจาก AI ที่องค์กรต้องคุม 6 ข้อ และวิธีคุมแต่ละข้อที่ทำได้จริง
หกความเสี่ยงที่เจอบ่อยเมื่อพนักงานเริ่มใช้ AI — ผลลัพธ์ผิดแต่ดูน่าเชื่อ ข้อมูลรั่ว ลิขสิทธิ์ การตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคล การพึ่งพาจนทักษะถดถอย และ shadow AI — พร้อมมาตรการคุมแต่ละข้อที่เขียนลงทะเบียนความเสี่ยงได้ และคนที่ควรเป็นเจ้าของ
- จัดอบรม AI ในองค์กรมีขั้นตอนอย่างไร และ HR ต้องเตรียมอะไรบ้าง
ไล่ขั้นตอนการจัดอบรม AI ในองค์กรตั้งแต่คุยโจทย์ ออกแบบหลักสูตร เตรียมก่อนวัน วันอบรม จนถึงการติดตามผล พร้อมรายการที่ฝ่ายจัดต้องเตรียม — บัญชีเครื่องมือ ข้อมูลตัวอย่าง การแบ่งรุ่น สถานที่ — และสัญญาณสี่ข้อว่าโครงการนี้จะได้ผล
- ค่าอบรม AI ในองค์กรคิดอย่างไร และเทียบใบเสนอราคาอย่างไรให้ยุติธรรม
โครงสร้างราคาสามแบบที่พบบ่อย ปัจจัยที่ทำให้ราคาต่างกัน เจ็ดอย่างที่ควรอยู่ในใบเสนอราคา วิธีเทียบสองเจ้าที่เสนอไม่เหมือนกันโดยแปลงเป็นต้นทุนต่อผู้เรียนต่อชั่วโมงของการฝึกมือจริง และต้นทุนสุทธิเมื่อนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษี 200% พร้อมคำถามที่ควรถามก่อนเซ็น
คุยโจทย์ ตลาดทุน กองทุน และไฟแนนซ์ ของคุณกับเรา
เล่าให้เราฟังว่าทีมไหนต้องใช้ AI กับงานอะไร แล้วเราจะเสนอรูปแบบการอบรมและใบเสนอราคาให้